Em 1160, o senhor Kiyomori (Koreya Senda) viaja com sua corte e seu castelo é invadido por dois outros senhores, em um golpe. O leal Samurai Moritoo Endô (Kazuo Hasegawa) defende o castelo com a ajuda de Kesa (Machiko Kyô) que finje ser a irmã do dono da casa para criar uma distração. Quando retorna, Lord Kiyomon recompensa os guerreiros realizando seus desejos. Quando Moritoo diz que quer casar com Kesa, o senhor concede seu desejo sem saber que ela já é casa com um samurai da guarda imperial.
