China, século 8. Quando a imperatriz morre, o imperador Xuan Zong (Masayuki Mori) fica inconsolável. Percebendo uma oportunidade, a família Yang decide providenciar uma "acompanhante" para que o imperador fique menos solitário, com o objetivo real de exercer mais influência nos jogos políticos da corte. Logo, a moça perfeita é encontrada: Yang Kwei-fei (Machiko Kyô), uma jovem que trabalhava na cozinha e que acaba se tornando imperatriz quando Xuan Zong se apaixona por ela.
