Um mágico, Don Gallico (Vincent Price), quer se tornar uma estrela dos palcos com o nome de Gallico, o Grande. Um mágico rival de Gallico, que usa o pseudônimo de O Grande Rinaldi, cria apresenta sua mais nova invenção: um truque de mágica, em que a cabeça do assistente parece ser serrada. Porém, o empresário do artista pede para o truque não ser concretizado e eles começam uma briga. No dia seguinte eles têm uma discussão sobre o contrato. No entanto, O Grande Rinaldi aparece. E aquele que se apresentou na noite anterior era outra pessoa.
