No início do século 20, a China se encontra em crise: o país foi dividido em facções inimigas, os cidadãos estão famintos e a recente reforma política só veio a piorar as coisas. A atual dinastia Qing, liderada por um imperador de sete anos e sua impiedosa mãe (Joan Chen), exerce um poder inquestionável há 250 anos. Huang Xing (Jackie Chan) retornou recentemente do Japão onde estudou a arte da guerra moderna. Quando ele encontra seu país desmoronando, ele sente que não tem outra alternativa senão pegar sua espada e liderar uma série de rebeliões violentas contra a Dinastia Qing e o Novo Exército.
