Em uma vila remota no Curdistão chamada de Zalava, um policial é comandado a ir lá para investigar estranhos acontecimentos. Na vila, há uma antiga lenda sobre demônios que abrigam perto. Os locais tem tanto medo que matam aqueles suspeitos de possessão, mortos por facas e exorcismo amador. O policial Masoud chega tentando evitar qualquer morte em vão, parando com o exorcismo mal feito, mas suas decisões fazem com que haja uma violenta morte. O incidente deixa os locais bravos, alarmando o chamã Amardan, que clama que conseguirá libertar o povo local. Agora Masoud precisa decidir em continuar com o ceticismo ou confiar no chamã.
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