Vietnã, 1990. Binh (Damien Nguyen) é um "bui doi", ou seja, uma criança vietnamita que possui pai americano. Os bui dois são discriminados pela sociedade vietnamita, sendo que Binh é tratado como escravo por sua família adotiva. Já adulto e se destacando pela altura, Binh decide juntar seus pertences e partir para uma cidade próxima, em busca de sua mãe. A única pista que ele possui é uma foto de uma jovem segurando um bebê ao lado de um sorridente americano, em frente a uma vitrine. Ao chegar na cidade ele mostra a foto a todos que pode, em busca de informações. Até que encontra um jovem, Tam (Dang Thuan Khuong Than), que lembra de ter ouvido falar de um irmão mais velho muito alto. Ele diz que sua mãe, Mai (Thi Kim Xuan Chau), está trabalhando na suntuosa casa da Sra. Hoa (Thu Anh), que costuma tratar seus convidados ocidentais com gentileza e seus empregados com grande rigidez. Ao deixar o trabalho, Mai é surpreendida com o abraço de Binh. Ela logo consegue trabalho para ele, como caseiro da Sra. Hoa, onde Binh precisa se acostumar a viver com sua nova família.
