Ning Tsai-Shen, um ingênuo cobrador de impostos, chega em uma pequena cidade para realizar seu trabalho. Como sempre, ninguém está disposto a dar-lhe abrigo para a noite, então ele acaba passando a noite no templo assombrado Lan Ro. Lá ele conhece o taoísta Yin Chek-Hsia e a bela e misteriosa Nieh Hsiao-Tsing, por quem se apaixona. Logo ele descobre que Hsiao-Tsing é uma fantasma obrigada a vagar por toda a eternidade, controlada por um espírito-árvore terrível que suga a essência de suas vítimas.
