Um grupo de crianças vai passar as férias em uma fazenda. Em uma de suas expedições, elas acabam se perdendo na mata. Um pobre velha, maltrata por todos nas redondezas por ser tratada como bruxa, acolhe todas as crianças e as deixa passarem a noite em sua casa, enquanto conta as mais variadas histórias e lendas do folclore brasileiro. Na manhã seguinte, ela vai à procura dos responsáveis pelas crianças. Quando os encontra, a pobre senhora é espancada, pois acreditavam que elas os tivesse raptado. No entanto, a verdade vai à tona.
