Trata-se de uma biografia do compositor popular Zequinha de Abreu (Anselmo Duarte). Modesto funcionário público de uma pequena cidade, estava noivo de Durvalina (Marisa Prado), a moça mais bonita do lugar. Encarregado de cobrar a taxa municipal do circo que acabara de se instalar, aí ele conhece a amazona do cirso, por quem se apaixona. Rouba-lhe uma partitura e a executa durante o espetáculo, deixando Durvalina enciúmada. Nesta noite ele compõe Tico-Tico no fubá. Tomado de remorso, Zequinha acaba com o romance com a amazona e casa-se com Durvalina, porém, frustrad,o começa a beber e acaba ficando doente. Aconselhado a ir para São Paulo para se curar, um dia encontra por acaso a amazona e, enquanto tocava a música que havia composto para, ela emociona-se e morre.
