Na Coréia do século XVIII, o Rei Yeongjo (Kang-ho Song) aspira ser um monarca perfeito apesar da sua mãe ser de uma classe baixa e os boatos de que teria matado o irmão mais velho que subiria ao trono. Em idade tardia, o Rei tem um filho, Sado (Ah In Yoo). Nomeado pelo próprio soberano como príncipe herdeiro, ele espera que o filho siga seus passos, porém, Sado prefere as artes marciais e a pintura. Ao invés de se mostrar um pai benevolente, Yeongjo o recrimina como um rei rigoroso a uma sentença sem volta.
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