O ingênuo e tolo DuasFlor (Sean Astin) está de férias em Ankh-Morpork, no reino Discworld. Quando um incêndio começa, o rapaz é forçado a fugir da cidade ao lado de Rincewind (David Jason), um mago incompetente que só conhece uma única magia. Os dois começam uma jornada mágica ao longo do Disco, sem saber que são apenas peões em um jogo de tabuleiro dos deuses e que seu destino será decidido por eles. No meio do caminho, eles encontram a Morte (Christopher Lee), viajam pela montanha invertida à procura de dragões que só existem na imaginação, e tentam derrotar o antigo colega do mago, Trymon (Tim Curry), com oito feitiços que salvariam Discworld da destruição.
