Philip, um marionetista infantil, carrega o boneco mais assustador do mundo: uma monstruosidade com pernas de aranha gigantes e uma cabeça humana que se parece muito com a de seu dono. Philip não tem amigos e o único membro da família presente em sua vida é um tio cruel. Após retornar à casa onde passou a infância, o homem decide se livrar de seu fantoche assustador, que ele chama de Possum. No entanto, toda vez que Philip tenta se desfazer dele, o boneco volta para casa.
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