Em Por Volta da Meia-Noite, acompanhamos a trajetória de Dale Turner, um fictício saxofonista perdendo lentamente a batalha contra o alcoolismo, afastado de sua família e por um fio no mundo do jazz de Nova York dos anos 1950. Dale recebe uma oferta para tocar em Paris, onde, como muitos outros músicos negros americanos da época, desfruta de um prestígio inédito. Embora Dale se sinta perdido, seu relacionamento comovente com novos amigos reacende seu espírito e sua música.
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