O documentário de Robert Drew acompanha o cantor Duke Ellington durante o ano de 1967. Apresenta alguns momentos íntimos do cantor que não tinham sido mostrados antes, desde o café da manha até as altas horas da noite quando escrevia suas músicas. Seus ensaios para os concertos, a criação de seus sucessos e as amizades de Ellington também estão presentes em um dos mais famosos documentários do diretor.
