Um policial do departamento de narcóticos é morto durante uma investigação, mas o caso fica sem solução, de modo que trazem o policial Nick Tellis (Jason Patric) de volta à corporção, 18 meses após ele ter sido demitido por atingir uma mulher grávida com uma bala perdida. Ele se alia a Henry Oak (Ray Liotta), antigo parceiro da vítima. Os dois começam a seguir as pistas, e informantes aos poucos aparecem mortos. Com isso, o polícia acha melhor fechar o caso, mas os policias querem permanecer investigando, uma vez que eles já acharam algumas evidências suspeitas.
