A morte repentina de Alphonse Simms (Richard Dreyfuss), o ditador de um país latino-americano, Parador, faz Roberto Strausmann (Raul Julia), o chefe de gabinete, e a polícia nacional "convencerem" um sósia, Jack Noah (Richard Dreyfuss), que é ator e tinha acabado de filmar no país, a se fazer passar por Simms. Desta forma, Strausmann pode governar, usando Noah como fantoche. Porém enganar a namorada do governante, a extravagante Madonna Mendez (Sônia Braga), não é uma tarefa tão fácil quanto iludir o povo.
