Inu-oh nasceu com características físicas únicas, e os adultos, horrorizados, cobrem cada centímetro de seu corpo com roupas, incluindo uma máscara em seu rosto. Um dia, ele conhece um garoto chamado Tomona, um jogador cego de biwa. Enquanto Tomona toca uma música delicada, Inu-oh descobre uma habilidade incrível para dançar. Os dois tornam-se parceiros de negócios e amigos inseparáveis, usando seus dons criativos para sobreviver à margem da sociedade.
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