No início dos anos 30, um grande diretor de filmes mudos sente-se impossibilitado de fazer a transição para o cinema falado. Quase como um recluso, ele vive em sua casa de Hollywood fazendo filmes mudos eróticos de baixo orçamento, sofrendo por saber da sua impotência sexual e apático sobre os planos de demolição de sua casa, para a construção de uma auto-estrada. O produtor dele e o namorada do produtor chegam para ver o que ele está fazendo, além de levar heroína para a atriz, como forma do pagamento dela. A namorada fica para assistir as filmagens e fica impressionado profundamente com os métodos do diretor. Quando a atriz vai para o banheiro e morre de overdose, a namorada toma o lugar dela no filme. Mas então o produtor retorna e a situação se complica.
