Depois de obter uma estreia bem-sucedida com seu filme, o diretor Kim sofre ataques dos críticos na Coreia dos anos 1970. Ao terminar mais um longa, ele tem sonhos vividos de que deveria regravar um final alternativo e sente que as novas cenas vão transformar seu filme em uma obra-prima. Focado nesse objetivo e com o roteiro reescrito, Kim luta por dias para realizar as gravações adicionais, mas não passa pela censura e os atores não conseguem entender o novo encerramento. Em meio ao caos, o diretor sente que está prestes a enlouquecer mas decide seguir em frente.
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