William Sebastian (Robert Culp) é um famoso detetive criminalista que foi contratado por Anitra Cyon (Ann Bell) para investigar o irmão dela, pois suspeita que ele está envolvido com magia negra. Já, o irmão, Geoffrey Cyon (James Villiers) um grande empresário, acusa Anitra de doente mental. Sebastian pede ajuda a seu amigo, Dr. Hamilton (Gig Young), para investigar o caso. Para complicar a situação, o detetive passa ter problemas cardíacos por fazer experiências com magia negra.
