Em uma Europa em desecanto, Morgane (Vanessa Paradis) é mãe de um recém-nascido e também uma bruxa resistindo à extinção, dado que a força do mal comandada por seu sobrinho Molok (Jean Reno) se torna cada vez mais insaciável em sua busca pelo poder. Temerosa com a possibilidade de que seu filho migre para o lado sombrio, Morgan decide procurar um padrinho nascido no mesmo dia em que seu herdeiro para que ele possa eliminar seus poderes, mas a busca por esse homem lhe despertará uma série de sentimentos inesperados.
