Numa fazenda viviam João Lopes (João Pinho), seus filhos Carlos (Martins Veiga) e Zélia (Amélia de Oliveira), a esposa de Carlos, Maria (Aurora Fúlgida), e sua netinha. Seu filho adotivo Paulo (Teixeira Pinto) estava na Europa estudando. Um dia o velho fazendeiro recebeu um telegrama onde Paulo comunicava que já estava no Rio. A volta de Paulo substituira no coração do velho fazendeiro a ausência de Carlos, que se alistara no Exército. No entanto, um fato ensombreia as relações familiares: Carlos casara-se com a mulher que Paulo amava há longo tempo.
