Joanna (Kathleen Turner) é uma sucedida estilista de moda. De dia ela trabalha com suas roupas, à noite ela sai pelas ruas com um peruca loira e é conhecida como a prostituta China Blue. Bobby (John Laughlin), que está em crise no casamento com seu esposa Amy (Annie Potts), é quem irá descobrir seu segredo e se apaixonar por ela. China é perseguida pelo Reverendo Peter Shayne (Anthony Perkis), um psicopata que deseja livra-la do pecado e é Boddy quem tentará salva-la do reverendo.
