Heidi, a hipopótama, é a estrela principal do show "The Feebles Variety Hour". Um dia antes da apresentação especial televisionada, Heidi descobre que seu amante Bletch, a morsa, que é o corrupto e bruto produtor do show, está traindo-a. Enquanto isso, os demais participantes do espetáculo passam por seus próprios problemas: o ouriço Robert tenta lidar com sua primeira paixão, o coelho viciado em sexo sofre de abstinência, o sapo Wynyard está drogado e tendo alucinações com seu tempo no Vietnã, e o rato Trevor quer explorar uma jovem atriz em seu filme pornô.
