Afonso (Graça Mello) costumava ser um pacato pai de família quando é abalado pelos encantos da bela e misteriosa vizinha Isabel (Maria Rúbia), professora de piano. Quando sua esposa, Marta (Lídia Vani), toma conhecimento da traição do marido, abandona-o e leva consigo Terezinha, a filha do casal. O desprezo de Afonso faz com que Marta adoeça e Terezinha, ao correr em busca do pai, acaba se perdendo pela cidade. Seu desaparecimento acaba reaproximando o casal. No entanto, o assassinato repentino de Isabel colocará Afonso em uma situação ainda mais complicada.
