Nesta aventura fascinante na Inglaterra da década de 1750, o formidável francês Black Jack (Jean Franval) sobrevive milagrosamente a um enforcamento pelas autoridades britânicas em Yorkshire e escapa das garras sombrias da "justiça". Então, ele vai para o campo na companhia de Tolly (Stephen Hirst), um adolescente que é capaz de traduzir a linguagem estranho de Black Jack em algo compreensível. Eles se juntam a Belle (Louise Cooper), uma adolescente aristocrata que escapou do hospício no qual a sua família a aprisionou. Juntos, os três participam de um carnaval. No entanto, quando se torna claro que a menina está longe de ser louca, o amor entre Tolly e Belle cresce.
