Um cantor, Dino (Dean Martin), após findar sua temporada em Las Vegas pega a estrada para participar de um especial de TV. Porém no meio da viagem tem de mudar sua rota, pois houve um acidente e a rodovia está bloqueada. Desta forma terá de passar por Climax, Nevada, uma pequena cidade. Em Climax mora Orville J. Spooner (Ray Walston), um professor de piano clássico que é muito ciumento com sua mulher, Zelda (Felicia Farr). Como está difícil viver dando aulas de piano, ele e Barney (Cliff Osmond), um frentista que trabalha próximo, estão tentando escrever uma canção que seja aceita por algum grande cantor. A dupla já fez 62 canções, mas até agora nada. Já em Climax, Dino vai encher o tanque e é reconhecido por Barney, que acha que esta pode ser a grande chance dele e de Orville. Barney sugere que precisam fazer Dino se interessar por alguma canção deles, mas isto precisa ser feito sutilmente, o que faz Dino achar Orville estranho. Vendo que Dino estava louco para ir embora, Barney alega que não verificou o óleo e então sabota o carro, desconectando a passagem de gasolina. Assim logo Dino volta rebocado e, para retê-lo o máximo de tempo possível, Barney diz que é um defeito sério e que a peça terá de ser encomendada. Barney diz também que talvez dê um jeito, mas o carro só ficaria pronto no dia seguinte. Os dois alegam que o hotel é péssimo, assim Dino concorda em passar uma noite na casa de Orville, que o instala no quarto de costura de Zelda. Ao chegar em casa Zelda diz que viu Dino e confessa que sempre foi louca por ele. Mais uma vez Orville é dominado pelo ciúme e quer Dino fora da sua casa. Barney diz a Orville que ele só tem de provocar uma briga, assim ela por uma noite irá para a casa da mãe dela, com Dino sendo apresentado à "esposa" de Orville, que será na verdade Polly (Kim Novak), uma prostituta que trabalha no Umbigo, um bar com péssima reputação.
