O vice-presidente Lyndon B. Johnson (Michael Gambon) se tornou o 36º presidente dos Estados Unidos após o assassinato de John F. Kennedy, em 22 de novembro de 1963. Doze meses depois, ele disputou a eleição presidencial de 1964 contra o candidato republicano Barry Goldwater e foi eleito com a maior vantagem da história americana. Assim, no baile inaugural em 20 de janeiro de 1965, o futuro parecia totalmente promissor para Johnson, que juntamente com sua mulher, Bird Johnson (Felicity Huffman), celebravam no melhor estilo texano com a família e membros do primeiro escalão, incluindo o Secretário de Defesa Robert McNamara (Alec Baldwin), o Secretário de Estado Clark Clifford (Donald Sutherland), o Subsecretário de Estado George Ball (Bruce McGill) e McGeorge Bundy (Cliff De Young), o Assessor Especial para Assuntos de Segurança Nacional, além dos assessores especiais Jack Valenti (John Valenti), Bill Moyers (Chris Eigeman) e Dick Goodwin (James Frain). Nos 4 anos seguintes eles testemunharão o programa doméstico de Johnson ser minado por um pequeno país do sudeste asiático: Vietnã. Com o fim da 2ª Guerra Mundial, quando Ho Chi Minh declarou que o país estava independente e deixava de ser colônia, o Vietnã esteve num estado de guerra contínua e, até o início dos 60, conflitos armados aconteceram para ver quem iria governar o país, mas o número de conselheiros do exército americano permaneceu pequeno. Em 1965 ficou claro que o exército do Vietnã do Sul não tinha como enfrentar a determinação dos vietcongues, então foram mandados cada vez mais americanos para o Vietnã e, juntamente com eles, uma verba de vários bilhões de dólares foi liberada para apoiá-los. Johnson então se esforça para achar o melhor e mais rápido meio de ganhar uma guerra que não iniciou. Os conselheiros veementemente discutem sobre os prós e contras em bombardear alvos no Vietnã do Norte em retaliação às ofensivas dos vietcongues. Enquanto as reuniões se sucedem, cada vez mais americanos morrem numa guerra que não é deles e o governo se envolve mais intensamente no conflito.
