Sarah (Dianna Agron) é uma jovem garota que leva uma vida normal em uma deserta cidade de Nevada, até que uma andarilha, Pepper, chega à cidade. Pepper (Paz de la Huerta) conduz Sarah para uma vida em clubes decadentes de strip e de drogas ilícitas. O envolvimento romântico entre elas e a paixão de Pepper inspiram Sarah a se libertas do passado e buscar uma nova vida.
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