Ray Dolezal (Willem Dafoe), o xerife uma pacata cidade, encontra, no meio do deserto do Novo México, um homem morto, vestido impecavelmente, com uma arma em uma mão e e uma mala contendo meio milhão de dólares na outra. Sem saber se está diante de um assassinato ou um suicídio, Ray decide assumir a vida do indivíduo e se vê em meio a uma investigação do FBI. Para manter sua nova identidade, vai ter que lidar com três estranhos personagens: o perigoso traficante de armas Gorman Lennox (Mickey Rourke), o agente do FBI Greg Meeker (Samuel L. Jackson) e a atraente Lane Bodine (Mary Elizabeth Mastrantonio).
