Com o governo de Saddam Hussein, ficou proibido não só qualquer manifestação como também qualquer concerto musical público no Iraque. Após a queda do ditador, Mamo (Ismail Ghaffari), um idoso, que um dia foi um célebre músico curdo e não toca há 35 anos, planeja fazer uma última apresentação no Curdistão. Ele convida todos os seus dez filhos a partirem em uma longa jornada de ônibus com destino ao local do concerto, ignorando o fato de que um homem da aldeia previu um mau agouro durante a viagem. No meio do caminho, ele resolve levar uma cantora (Hediyeh Tehrani) para o concerto, mas enfrentará mais um desafio, já que não é permitido que mulheres iranianas cantem em público.
