Michel (Laurent Lucas) é um rapaz um pouco perdido, mas extremamente charmoso, que garante sua subsistência colocando a mão no dinheiro das mulheres que por ele são seduzidas. Na melhor das hipóteses, ele as abandona. Na pior, ele as assassina, levando consigo todo o dinheiro. Até que Michel conhece Gloria (Lola Dueñas), uma mãe solteira com dois filhos, que fica perdidamente apaixonada por ele, Percebendo que ele é um vigarista, mas com um forte elo entre os dois, ela abandona seus filhos e finge ser a irmã de Michel, para que ele possa continuar seus golpes. As coisas começam a tomar um rumo inesperado e se inicia uma batalha sangrenta onde os dois amantes caminham em direção à loucura.
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