Filipinas, 1906. Uma insurreição dos moros faz o exército americano em Manila analisar o assunto. Sem poder mandar exércitos, é decidido levar especialistas para a região dominada pelos moros, para ensinar os nativos a se defenderem. São enviados o capitão George Manning (Russell Hicks), que conhece o território moro; o capitão Steve Hartley (Reginald Owen), o melhor instrutor na ativa; o tenente Swede Larson (Broderick Crawford), que jamais desobedeceu uma ordem; e o tenente McCool (David Niven), que jamais obedeceu uma ordem, mas é o melhor nas Filipinas. Junto com eles está o tenente Bill Canavan (Gary Cooper), um médico da marinha, que tem como função manter os outros quatro vivos. Rafael (Charles Waldron), um padre que sempre viveu na região, pede ao coronel Hatch (Roy Gordon) que o exército não deixe Mysang (conhecido como o alçapão filipino), pois Alipang (Tetsu Komai), o principal chefe moro, uniu todas as tribos em Mindanao. Alipang espera a partida dos exércitos para que os moros desçam dos morros e ataquem a região, matando os homens e escravizando mulheres e crianças. Logo o próprio Hatch sentirá na pele a verdade desta afirmação, quando é morto por um guerreiro, em uma missão praticamente suicida, enviado pelos moros. O próximo comandante, Manning, tem o mesmo fim. Então Hartley assume o comando, mas ele carrega um problema que ninguém sabe: está ficando cego.
