Na Áustria, no período pré Primeira Guerra Mundial, Virgil Smith (Bing Crosby) é um viajante vendedor de gramofones. Ele tenta vender seus produtos para o Imperador, Franz Joseph (Richard Haydn). Porém, os guardas do palácio austríaco supõem que Smith leva bombas consigo. O vendedor conhece a Condessa Johanna von Stolzenberg-Stolzenberg (Joan Fontaine). Os desentendimentos com os gramofones e as possíveis bombas são esclarecidos. Virgil se apaixona pela Condessa, o que é um insulto para o Imperador.
