Ouso (Toshirô Mifune), filho do Imperador Keikoh (Ganjirô Nakamura) e primeiro na linha de sucessão ao trono, sofre uma conspiração realizada pelo braço direito de seu pai. O vassalo prefere que Waka (Akira Takarada), meio-irmão de Ouso, assuma o reinado, e por isso manda o herdeiro legítimo em uma complicada missão, na qual ele é bem sucedido porque os deuses estão ao seu lado. Para recuperar o legado que lhe é devido, ele retorna ao castelo com um novo nome, decidido a assumir o lugar de seu pai e tirar os traidores do poder.
