Lee Hyeon-min (Hyeon-jun Shin) é um especialista em reconstruir rostos a partir de crânios. Ele geralmente trabalha sozinho, até que recebe a visita de Jeong Seon-young (Yun-ah Song), que traz com ela um crânio. Hyeon-min hesita, mas aos poucos começa a moldar o rosto de uma mulher. Um trabalho que desperta muita curiosidade. Ao mesmo tempo a polícia vem investigando uma série de crimes, onde o assassino dissolve a carne das vítimas, ficando apenas com seus esqueletos.
