Na véspera da digressão de um velho e pequeno circo, o proprietário morre. Sem saber o que fazer, a companhia pede para Kate, a filha do falecido que abandonou o circo há mais de quinze anos, regressar. Após aceitar o convite, Vittorio, um italiano apaixonado pelo circo e pela vida na estrada, cruza o seu destino e decide acompanhá-los. Aos poucos eles se aproximam e o segredo de Kate se torna cada vez mais próximo de ser revelado. No fim da digressão, cada um deverá seguir o seu caminho. E agora?
